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Diagnóstico e valuation
Entendemos a empresa por dentro, calculamos quanto ela vale hoje e identificamos os gargalos que estão derrubando esse número.
Vender a empresa é a decisão de uma vidaSeja conduzido por quem mais fecha deals no mercado
Uma boutique de M&A vende sua empresa pelo que ela vale hoje. Nós, primeiro, fazemos ela valer mais.
Falar com um sócio~40%
de índice de fechamento, de 3 a 4x o padrão de mercado
+150
transações de M&A lideradas pelos sócios
+R$ 12 Bi
em transações
+20
indústrias atendidas
12 anos
de atuação
Por que fechamos mais
Índice de fechamento é o indicador que mais importa em M&A e o que menos se fala. Ele mede quantos processos iniciados terminam em transação assinada. O nosso é de aproximadamente 40%.
Auddas
30% a 40% dos processos fecham
Boutiques de M&A e bancos de investimento
10% a 15% dos processos fecham
A diferença tem três explicações:
Preparação antes de ir ao mercado
A empresa chega pronta para ser auditada, não sendo arrumada durante o processo.
Condução de ponta a ponta
Nenhuma etapa é terceirizada. Quem começa o processo é quem senta na mesa no final.
Senioridade em todas as etapas
Sócios experientes conduzindo, não analistas aprendendo o negócio no caminho.
É por isso que mais processos chegam ao fim: porque cada um deles começa na hora certa, e é conduzido pelas mesmas pessoas do início ao fechamento.
Só nós fazemos isso
O modelo de boutique tradicional é simples: ela recebe a empresa, monta o material, leva ao mercado e negocia o melhor preço possível para a empresa do jeito que ela chegou.
O nosso trabalho começa antes. Fazemos o diagnóstico, identificamos os gargalos que derrubam o valuation e mostramos o que pode ser resolvido antes de qualquer conversa com comprador.
Às vezes a resposta é: você não está pronto para vender agora.
E essa é, honestamente, uma das coisas mais valiosas que temos a dizer. Porque junto com ela vem o resto da frase: sabemos exatamente o que precisa ser feito e, quando estiver pronto, sua empresa vai valer muito mais do que vale hoje.
É também por isso que fechamos mais: quando a empresa entra no mercado, ela entra pronta.
Os dois caminhos
Boutique de M&A tradicional
Auddas
10% a 15% dos processos fecham
~40% dos processos fecham
Recebe a empresa como ela está
Diagnostica a empresa antes de levá-la ao mercado
Vende pelo valor que a empresa tem hoje
Mostra o que fazer para ela valer mais antes de vender
Conhece o negócio pelo que você conta
Frequentemente já conhece por dentro, construímos os números e a governança junto com você
Ganha quando a transação fecha, hoje
Recomenda adiar quando adiar vale mais para você
Surpresas aparecem na due diligence
A due diligence é preparada antes de o comprador chegar
Não somos transacionais
Nosso objetivo não é fechar rápido. É fechar bem.
Uma boutique de M&A ganha quando a transação acontece. Isso cria um incentivo natural para empurrar o negócio, mesmo quando esperar seria melhor para você.
Na Auddas, é comum recomendarmos ao cliente adiar a venda e trabalharmos com ele, antes, para destravar valor. Um ano de preparo pode significar um múltiplo inteiro a mais no preço final.
É exatamente isso que sustenta nosso índice de fechamento: cada processo começa no momento certo, e por isso chega ao fim.
Somos independentes: nossa relação com você existe para gerar valor, não para fechar comissão. Não oferecemos serviços que criem conflito de interesse.
Como funciona
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A decisão: vender agora ou depois
Com o diagnóstico na mão, você decide com informação. Se a empresa está pronta, seguimos. Se não está, mostramos o que precisa ser feito e quanto isso pode valer.
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Preparação
Organização dos números, da governança e da documentação. É aqui que a maioria das transações é ganha, antes de qualquer conversa com comprador.
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Tese e mercado
Construímos a tese de investimento e mapeamos os compradores que fazem sentido, dezenas deles, com racional estratégico real. Abordagem feita por nós, com sigilo e abertura gradual das informações.
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Negociação e fechamento
Conduzimos as conversas, defendemos seus números, contestamos as contingências apontadas pelo comprador e negociamos preço, earn-out e condições finais com segurança jurídica.
Track record
Transações conduzidas pelos sócios da Auddas
Toro
Mobills
Quem conduz
Sócios que já venderam as próprias empresas.
Marco França
Sócio-fundador
+20 anos de experiência em Investment Banking, Finanças e M&A
Marco França
Sócio-fundador
Fabio Arruda
Sócio
+15 anos de experiência em posições de C-Level e como Managing Partner. Investidor e cofundador da Remessa Online, Zocprint e Everlast Capital.
Fabio Arruda
Sócio
Nathalia Maestrelo
Sócia
+20 anos de experiência em Auditoria e Contabilidade
Nathalia Maestrelo
Sócia
Caio Galves
Diretor da Auddas
Mais de 10 anos de experiência em M&A, Private Equity e Investment Banking, com atuação em transações relevantes no mercado brasileiro.
Caio Galves
Diretor da Auddas
Não é só track record de assessoria. Os sócios da Auddas já construíram, compraram e venderam negócios próprios, já sentaram do lado do dono na mesa de negociação e também já sentaram na cadeira do dono.
Para quem é
Faz sentido se você:
Quer vender, mas não sabe por onde começar
a gente começa pelo começo: quanto vale hoje e quanto pode valer
Recebeu uma proposta e não sabe se é justa
antes de responder, descubra o número real. Proposta sem valuation é chute
Quer vender daqui a alguns anos
o melhor momento para preparar uma venda é muito antes dela. Quem começa cedo vende por mais
Quer comprar um concorrente
conduzimos a compra, da abordagem à integração
Precisa de capital para crescer
equity ou dívida, avaliamos qual faz mais sentido para o seu momento
Só quer saber quanto sua empresa vale
sem compromisso de vender. Muita gente começa assim
Uma conversa não te compromete com nada.
Não existe cliente que “não serve”. Existe momento certo e momento errado e é exatamente isso que a primeira conversa esclarece. Se for para esperar, a gente diz. Se for para agir, a gente conduz.
Perguntas frequentes
Preparação, condução sênior e o momento certo de entrar no mercado. É a combinação dos três que sustenta nosso índice de fechamento de 3 a 4 vezes maior que o padrão de mercado. Garantia não existe em M&A, mas histórico existe, e o nosso está entre os mais altos do setor.
Sua empresa merece ser conduzida por quem realmente sabe transformar estratégia em negócio fechado
Converse com um sócio da Auddas e entenda quanto ela vale hoje, o que pode ser feito para valer mais, e se este é o momento certo de ir ao mercado.
Falar com um sócio