Auddas Capital
Estruturamos soluções de crédito sob medida, com acesso a bancos, fundos e investidores. Do desenho da operação à liberação do recurso, conduzimos tudo do seu lado da mesa.
Encontrar minha solução de crédito+20 anos
de Investment Banking, finanças e M&A
60 a 120 dias
do envio da documentação ao fechamento da operação
Sob medida
operações estruturadas para o ciclo real da empresa
Dor
Operação de crédito de curto prazo com parcelas elevadas comprometendo o caixa. Descasamento entre quando a receita entra e quando a dívida vence.
Solução
Redesenhamos as amortizações conforme o seu ciclo operacional: carência, prazo mais longo e suavização do fluxo financeiro. A dívida passa a caber no caixa que a empresa realmente gera.
Dor
Limites reduzidos, excesso de garantias exigidas e processos lentos. Sua empresa é mais do que o banco enxerga.
Solução
Conectamos o seu negócio, e não apenas a leitura do seu balanço, a uma base maior de agentes financeiros, por meio de ofertas padronizadas ou customizadas: FIDCs, FIIs, debêntures, notas comerciais, certificados de recebíveis e outros produtos alternativos.
Dor
Vários credores, custos altos e amortizações difíceis de gerenciar. O tempo da gestão vai para administrar dívida, não para tocar o negócio.
Solução
Consolidamos o passivo bancário em operações mais alongadas e com menos agentes financeiros. Menos credores, custo menor, e previsibilidade de volta ao caixa.
Dor
Expansão, aquisição, capex ou capital de giro. O crescimento acelerou e o banco não acompanhou.
Solução
Estruturamos operações alinhadas ao projeto: funding adequado, prazo compatível e garantias otimizadas, em muitos casos, sem necessidade de garantia real.
Dor
Linha de capital de giro concentrada em poucos bancos comerciais, com taxas altas e prazos curtos. Qualquer mudança de apetite do banco vira um problema seu.
Solução
Ampliamos o seu acesso para além do crédito bancário tradicional, com estruturas no mercado de capitais que costumam oferecer mais prazo e menos juros do que o conjunto atual de operações bancárias.
Cada estrutura é desenhada a partir do seu setor, da sua geração de caixa e do seu ciclo operacional. Não adaptamos sua empresa a um produto, buscamos o produto certo para ela.
Temos profundidade operacional e financeira para ir além da discussão de garantias. A partir da entrega da documentação, os prazos variam entre 60 e 120 dias, conforme a estrutura definida.
Estruturamos operações que melhoram a relação cobertura × garantia, liberando mais crédito sem exigências excessivas que travam o acesso ao capital.
Somos agnósticos: não temos prateleira própria para empurrar. Abordamos bancos, gestoras e investidores de forma competitiva, buscando a melhor solução para o seu negócio.
Para que o capital é necessário, quanto realmente é necessário, e qual estrutura faz sentido para o seu ciclo de caixa.
Organizamos o que o mercado vai pedir. É esta etapa que determina a taxa, o prazo e a garantia que você vai conseguir.
Definimos instrumento, volume, prazo e garantias. Aqui é onde a diferença entre uma operação cara e uma operação bem-feita é construída.
Levamos a operação a bancos, gestoras e investidores de forma competitiva, comparando as propostas na mesma base.
Condução até a assinatura e o desembolso. De 60 a 120 dias a partir da documentação completa.
Sócio-fundador da Auddas
Mais de 20 anos de experiência em Investment Banking, finanças e M&A, estruturando operações de crédito para empresas que precisam ir além do crédito bancário tradicional.
Sócio da Auddas
Mais de 15 anos de experiência em M&A, Vendas, Captação de Recursos e Investimentos Alternativos. Investidor em empresas nos setores de Tecnologia e Serviços.
Diretor da Auddas
Mais de 10 anos de experiência em M&A, Private Equity e Investment Banking, com atuação em transações relevantes no mercado brasileiro.
Atuamos em qualquer momento do ciclo financeiro da empresa.
Não importa se sua empresa está crescendo, reorganizando ou atravessando um momento crítico, estruturamos a operação certa para cada fase.
Crescimento acelerado
Expansão operacional
Reorganização financeira
Aquisições (M&A)
Desalavancagem
Turnaround
Se a estrutura de capital atual não acompanha a necessidade de caixa da sua empresa, é hora de estruturar uma solução.
Compartilhe as informações iniciais. Com elas, conseguimos entender rapidamente como podemos estruturar a solução certa para você.
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