CASE DE SUCESSO – Governança, Gestão, Estratégia e Operação de M&A
Compra de 11 empresas de e-commerce no setor de Varejo Eletrônico
Aquisição de 11 empresas de e-commerce, consolidação em uma única operação e venda para investidor estratégico.
Cenário
O objetivo do projeto era o de criar uma empresa de varejo eletrônico de nicho, focada em verticais específicas, a partir da seleção, aquisição, combinação e expansão de negócios e marcas já existentes no mercado. O time Auddas foi responsável pelo planejamento, desenho e implementação do projeto.
Solução
A Auddas iniciou o trabalho com a análise e estudo de 8 diferentes potenciais verticais para o projeto, culminando com a seleção de 2 verticais alvo, com base em critérios relativos a: tamanho de mercado, fragmentação e penetração de e-commerce versus varejo físico, margens unitárias e barreiras de entrada.
A partir da seleção das verticais, iniciou-se um trabalho de pesquisa, seleção preliminar, avaliação e seleção final de empresas que seriam alvos das aquisições para formação do negócio.
Com os alvos determinados, a Auddas conduziu o processo de negociação e aquisição dos alvos selecionados, passando por todos os aspectos financeiros, jurídicos e operacionais necessários.
Por último, uma vez com os alvos adquiridos, a Auddas foi responsável pelo projeto de integração de negócios, processos e pelo novo ciclo de expansão e crescimento para os negócios.
Resultados
- 11 aquisições e combinação das mesmas em uma operação única focada em 2 verticais
- Expansão da taxa de crescimento anual em 60%
- Expansão da Margem EBITDA em 2,5x quando comparada as margens EBITDA iniciais
- Venda das participações adquiridas pelos investidores com retorno cash-on-cash de cerca de 3,5x em 3 anos.