Assessoria em M&A:
seu trusted advisor ao
longo da complexa
jornada de Fusões e Aquisições
Tenha acesso ao expertise construído em mais de 150 transações de M&A lideradas pelos sócios da Auddas, que atuam como trusted advisor para donos de empresas maximizarem o valor do seu negócio e perpetuarem seu patrimônio.
Não somos apenas uma “Boutique de M&A”
A Auddas é a combinação entre uma consultoria tradicional e uma boutique de M&A.
Ou seja: Não somos “transacionais”.
Nosso objetivo não é “fechar a transação rápido e a qualquer preço” visando apenas receber uma comissão.
A assessoria da Auddas vai muito além da negociação da transação em si. Atuamos como trusted advisor, apoiando em várias frentes ao longo da jornada completa de geração de valor e preparação para a transação de M&A.
Em alguns casos, recomendamos aos nossos clientes postergar a venda de suas empresas e os ajudamos, através da consultoria, a destravar alavancas de valor antes de partir para a execução de uma transação,
A Auddas é a combinação entre uma consultoria tradicional e uma boutique de M&A.
Ou seja: Não somos “transacionais”.
Nosso objetivo não é “fechar a transação rápido e a qualquer preço” visando apenas receber uma comissão.
A assessoria da Auddas vai muito além da negociação da transação em si. Atuamos como trusted advisor, apoiando em várias frentes ao longo da jornada completa de geração de valor e preparação para a transação de M&A.
Em alguns casos, recomendamos aos nossos clientes postergar a venda de suas empresas e os ajudamos, através da consultoria, a destravar alavancas de valor antes de partir para a execução de uma transação,
Experiência de Dono para Dono na preparação para venda de empresas
Somos independentes, pois nossa relação com o cliente visa unicamente gerar valor para o dono da empresa, seja através de uma consultoria e/ou por uma transação de M&A. Não oferecemos aos nossos clientes outros serviços que possam gerar algum conflito de interesse.
Além do track record em transações de M&A, todos os sócios da Auddas também têm vasta experiência como empreendedores, executivos e investidores. Por isso, nosso escopo ultrapassa a tradicional “assessoria de M&A” e, não raramente, também somos convidados para o Conselho de Administração das nossas empresas clientes.
Auddas: Há 10 anos entregando
resultados reais para empresas reais.
O QUE FAZEMOS: MAXIMIZANDO O VALUATION DA SUA EMPRESA
Apoiamos em estratégias para maximizar a geração de valor para donos de empresas:
• Venda para realização de liquidez ou sucessão
• Aquisição/fusão de concorrentes para ganhos de escala e sinergias
• Aquisições de ativos (produtos, carteira de clientes, fábrica etc)
• Fundraising para otimização da estrutura de capital – Equity ou Dívida
• Joint Venture (co-investimento)
• Desinvestimento para realocação de capital
M&A Sell-side Advisory
- Valuation e Info Memorandum
- Estratégia e mapeamento de mercado
- Sellers’ due diligence
- Negociação e execução da transação
M&A Buy-side Advisory
- Mapeamento e prospecção de targets
- Business due diligence
- Laudo de avaliação
- Coordenação due diligence financeira e legal
- Negociação e execução da transação
- Consultoria para Integração (PMI)
COM QUEM FAZEMOS: NOSSO TRACK RECORD EM FUSÕES E AQUISIÇÕES
Perguntas Frequentes (FAQ)
Qual é o papel da Auddas em um processo de M&A?
Atuamos como trusted advisors de ponta a ponta, desde a preparação da empresa (organização interna), valuation, criação da tese de investimentos e identificação e abordagem de potenciais investidores ou compradores, até a coordenação da due diligence e negociação dos termos finais para garantir a máxima geração de valor e segurança jurídica.
Como é calculado o Valuation da minha empresa?
Utilizamos as metodologias mais consagradas pelo mercado global, como o Fluxo de Caixa Descontado, que projeta a capacidade futura de geração de riqueza do negócio, além da análise de múltiplos de mercado baseada em transações comparáveis às do mesmo setor e de empresas listadas. Adequamos a abordagem conforme o momento estratégico e a maturidade da empresa.
Quanto tempo costuma durar um processo completo de fusão ou aquisição?
Um processo estruturado de M&A costuma levar entre 12 e 18 meses. Esse prazo varia conforme o nível de organização prévia da empresa (auditorias, contabilidade e governança) e a complexidade das negociações com os potenciais compradores.
Minha empresa precisa ser de grande porte para passar por um processo de M&A com a Auddas?
Não necessariamente. A maior parte do número de transações de M&A no Brasil está concentrada em empresas com faturamento entre R$ 10 milhões e R$ 500 milhões, segmento no qual a Auddas é especializada e possuí amplo histórico de sucesso. Avaliamos o potencial de crescimento, diferenciais competitivos e a atratividade do modelo de negócio para investidores estratégicos ou fundos de Private Equity.
