Seu trusted advisor ao longo da complexa jornada de M&A
Tenha acesso ao expertise construído em mais de 150 transações de M&A lideradas pelos sócios da Auddas, que atuam como trusted advisor para donos de empresas maximizarem o valor do seu negócio e perpetuarem seu patrimônio.
Não somos apenas uma “Boutique de M&A”
A Auddas é a combinação entre uma consultoria tradicional e uma boutique de M&A.
Ou seja: Não somos “transacionais”.
Nosso objetivo não é “fechar a transação rápido e a qualquer preço” visando apenas receber uma comissão.
A assessoria da Auddas vai muito além da negociação da transação em si. Atuamos como trusted advisor, apoiando em várias frentes ao longo da jornada completa de geração de valor e preparação para a transação de M&A.
Em alguns casos, recomendamos aos nossos clientes postergar a venda de suas empresas e os ajudamos, através da consultoria, a destravar alavancas de valor antes de partir para a execução de uma transação,
A Auddas é a combinação entre uma consultoria tradicional e uma boutique de M&A.
Ou seja: Não somos “transacionais”.
Nosso objetivo não é “fechar a transação rápido e a qualquer preço” visando apenas receber uma comissão.
A assessoria da Auddas vai muito além da negociação da transação em si. Atuamos como trusted advisor, apoiando em várias frentes ao longo da jornada completa de geração de valor e preparação para a transação de M&A.
Em alguns casos, recomendamos aos nossos clientes postergar a venda de suas empresas e os ajudamos, através da consultoria, a destravar alavancas de valor antes de partir para a execução de uma transação,
DE DONO PARA DONO
Somos independentes, pois nossa relação com o cliente visa unicamente gerar valor para o dono da empresa, seja através de uma consultoria e/ou por uma transação de M&A. Não oferecemos aos nossos clientes outros serviços que possam gerar algum conflito de interesse.
Além do track record em transações de M&A, todos os sócios da Auddas também têm vasta experiência como empreendedores, executivos e investidores. Por isso, nosso escopo ultrapassa a tradicional “assessoria de M&A” e, não raramente, também somos convidados para o Conselho de Administração das nossas empresas clientes.
Auddas: Há 10 anos entregando
resultados reais para empresas reais.
O QUE FAZEMOS
Apoiamos em estratégias para maximizar a geração de valor para donos de empresas:
• Venda para realização de liquidez ou sucessão
• Aquisição/fusão de concorrentes para ganhos de escala e sinergias
• Aquisições de ativos (produtos, carteira de clientes, fábrica etc)
• Fundraising para otimização da estrutura de capital – Equity ou Dívida
• Joint Venture (co-investimento)
• Desinvestimento para realocação de capital
M&A Sell-side Advisory
- Valuation e Info Memorandum
- Estratégia e mapeamento de mercado
- Sellers’ due diligence
- Negociação e execução da transação
M&A Buy-side Advisory
- Mapeamento e prospecção de targets
- Business due diligence
- Laudo de avaliação
- Coordenação due diligence financeira e legal
- Negociação e execução da transação
- Consultoria para Integração (PMI)
