CASE DE SUCESSO – Operação de M&A e Suporte a Capital
Compra de empresa na área de Health Tech
Responsável pela avaliação, financiamento e aquisição de empresa do mesmo setor. Também assessor exclusivo na captação de recursos junto a investidor estratégico.
Cenário
O Cliente buscou a Auddas pois tinha o objetivo de realizar uma aquisição estratégica e, para isso necessitava de apoio na definição da melhor abordagem, estrutura e na viabilização técnica, comercial e financeira da mesma.
Solução e Resultados
Desenhou-se um modelo de aquisição misto, envolvendo dinheiro e ações e, para tanto, executou-se o Valuation das duas empresas envolvidas na operação.
Modelou-se também uma operação financeira via captação de recursos que seria auto-financiada pela operação e pelas sinergias capturadas de maneira direta com a aquisição.
A Auddas foi então ao mercado e atuou como agente exclusivo na captação de recursos para o Cliente, viabilizando portanto a conclusão da operação de M&A do Cliente.